Growth-Stage Investing

Minerva Growth Partners（以下「MGP」）は、未上場企業投資においては、100億円規模の売上への成長に向けたプロダクト・マーケット・フィット（PMF）、収益モデル、及びユニットエコノミクスが一定程度確立されたグロースステージにある企業を主要ターゲットとし、一社あたり10-30億円程度の出資を実行します。但し、アーリーステージにある企業に関しても、大きなポテンシャルを見込める企業については出資額を抑えた形での投資も行っています。投資領域は、コンシューマー・インターネットを中心とするB2C領域とソフトウェア・サービス（ヘルステック、フィンテックを含む）を中心とするB2B領域を対象としています。

Buyouts / PIPEs / Carve-outs

MGPは、テクノロジー領域における成長企業にフォーカスしたプライベート・エクイティファンドとして、未上場企業への投資のみならず、上場企業の非公開化（MBO）や第三者割当増資の引受け（PIPEs）、特定事業部門や子会社の切り出し（カーブアウト）など様々な戦略的選択肢の提供が可能です。特に、上場を果たしたものの、「企業価値が適正に資本市場に評価されていない」、「流動性や株価の影響により資金調達が困難となり、中長期的なビジョンに基づいた攻めの経営ができない」といった、上場企業特有の経営課題をプライベート・エクイティ投資によりサポートします。

Private-Public Crossover

MGPとしてプレIPO出資から上場後も継続保有することに加えて、上場時及び上場後におけるPleiad Investment Advisorsとしての投資も合わせて、弊社グループとして成長企業のライフサイクルを横断した長期にわたる株式の継続保有が可能となります。

Partnership

上場株・未上場株投資、投資銀行、事業会社での経験を有するハイブリッドチームが、ポストIPOも踏まえた視点で下記サポートを提供しながら、投資先企業の皆様と中長期的なパートナーシップを組んで参ります。

• 資本政策・財務戦略アドバイザリーの提供
  • プレIPO資本政策、IR戦略サポート
  • 上場準備サポート – エクイティ・ストーリー構築、上場タイミング決定、 オファリング・ストラクチャー設計
  • M&A及びアライアンス組成に係るサポート
• CFO業務全般におけるアドバイス提供・執行支援
  • 採用及びチーム組成、管理部門オペレーション、KPI管理・事業計画モデル構築サポート
• グローバル機関投資家としてのマーケット・インサイト提供
  • グローバル業界及び資本市場に関するインサイトの提供
  • 上場後を見据えた、資本市場コミュニケーションの準備サポート